Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную жизнь отрицает свой дар.

Спустя четыре года после спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн всё ещё пытается наладить жизнь. Его младшую сестру, 15-летнюю Гвен, начинают преследовать тревожные сны: в них вновь раздаётся звонок чёрного телефона, а перед глазами возникают пугающие видения о трёх мальчиках, которых преследует неведомая тень в зимнем лагере «Альпайн Лейк». Понимая, что её сны могут быть ключом к спасению детей, Гвен уговаривает брата отправиться вместе с ней в лагерь, чтобы раскрыть тайну и разорвать связь с прошлым, которое никак не отпускает их обоих.

Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.